27 сентября 2016 года на Москвоской бирже завершилось размещение двух выпусков залоговых облигаций «Транспортной концессионной компании» на сумму 3,25 млрд. руб., сопровождение которых было осуществлено Банком СГБ.
Данные средства поступили на специальный залоговый счет, который Банк СГБ ведет в рамках комплексного расчетно-кассового обслуживания эмитента. Финансирование привлекалось в рамках реализации уникального проекта по созданию сети современного трамвайного сообщения в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, который осуществляется «Транспортной концессионной компанией» (ТКК).
Облигации обеспечены залогом денежных требований, вытекающих из концессионного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и «Транспортной коцессионной компаний». «Являясь банком залогового счета, Банк СГБ будет осуществлять операции по выплате купонного дохода по облигациям и суммы основного долга в пользу владельцев облигаций. При этом на счет будут поступать платежи населения за пользование модернизированной трамвайной линией, по договору часть этих поступлений является залоговым обеспечением, –пояснил принцип действия залогового механизма заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК СГБ» Денис Лукичев. – Залоговый счет в данном проекте является очень удобным инструментом, обеспечивая держателям долговых бумаг гарантию того, что денежные потоки будут направлены на выплату долга».
Сроки обращения двух выпусков залоговых облигаций класса «А1» и «Б» с купонной ставкой на 2.5-3.5 п.п. выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ составляют 17 и 30 лет соответственно. Это первое в стране публичное размещение облигаций в секторе общественного транспорта.
Справочная информация
«Транспортная концессионная компания» (www.tkk-lrt.ru) на 60% принадлежит крупнейшей инвестиционной компании «Лидер», другим крупным владельцем является ведущий девелопер северной столицы компания «ЛСР». ТКК является оператором проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Построение сети призвано значительно улучшить транспортную ситуации на востоке города. В мировой практике скоростной трамвай, двигающийся на обособленном полотне с повышенной скоростью, является эффективным видом общественного городского транспорта, уступающим по провозной способности только метрополитену.
ПАО «БАНК СГБ» (www.severgazbank.ru) — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг для частных лиц, корпоративных клиентов и государственных структур. Банк обслуживает более 500 тысяч физических и 18 тысяч юридических лиц. «БАНК СГБ» занимает 25-е место по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу по России (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2015 год). Банк имеет рейтинг от «Эксперт РА» — «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз «Стабильный». «БАНК СГБ» был основан в Вологде в 1994 году. Офисы организации работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской областях, Республике Коми, Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве.