Сегодня «ТКК» полностью разместила залоговые облигаций классов «А1» и «Б» в рамках реализации инвестпроекта развития трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает эмитент.
Как сообщило Адвокатское бюро «Линия права», сопровождавшее размещение облигаций, структура финансирования проекта предусматривает выпуск старших и младшего траншей облигаций. Это облигации эмитента-частного партнера с залоговым обеспечением денежными обязательствами по концессионному соглашению.
«Транспортная концессионная компания» – это консорциум, созданный ГК «Группа ЛСР» и УК «Лидер» – стало единственным участником концессионного конкурса. Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет. По условиям соглашения концессионер обеспечит строительство и реконструкцию трамвайных путей, строительство депо и закупку подвижного состава, и в дальнейшем обеспечит оказание услуг по перевозке пассажиров с использованием объекта соглашения. Завершение инвестиционной фазы планируется к середине 2018 года. Концессионер обеспечит привлечение финансирования в проект в размере не менее 8.9 млрд рублей в ценах 2015 года. Санкт-Петербург на инвестиционной стадии обеспечит предоставление средств в размере 1.33 млрд рублей.
Ранее стало известно, что размер процентной ставки купона на 1 купонный период облигаций класса «А1» установлен в размере 12.5% годовых, класса «Б» – 13.5% годовых. Ставка 2-5 купонов по бумагам класса «А1» определяется по формуле (плавающая ставка): индекс потребительских цен (ИПЦ) + 3%; класса «Б»: ИПЦ + 3.5%.
ИПЦ в обоих случаях рассчитывается по формуле:
I = (((i(за июль (К-1)-го года)/100)*(i(за август (К-1)-го года)/100)*(i(за сентябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за октябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за ноябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за декабрь (К-1)-го года)/100)*(i(за январь К-го года)/100)*(i(за февраль К-го года)/100)*(i(за март К-го года)/100)*(i(за апрель К-го года)/100)*(i(за май К-го года)/100)*(i(за июнь К-го года)/100)) – 1)*100;
где i – ИПЦ и тарифов на товары и услуги, рассчитываемый Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации на ежемесячной основе, к предыдущему месяцу;
К-ый год – год, в котором устанавливается очередной купон.
ИПЦ и темпы прироста ВВП рассчитывается на основе данных, представленных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
Объем эмиссии класса «А1» составляет 1.241 млрд рублей со сроком обращения 17 лет (6 205 дней), класса «Б» – 2 013.083 млн рублей со сроком обращения 30 лет (10 950 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Датой окончания купонного периода 1 купона бумаг класса «А1» является 365-й день с даты начала размещения (27.09.2017г.), класса «Б» – 380-й день с даты начала размещения (12.10.2017 г.). Купоны с 1 по 5 выплачиваются ежегодно (длительность купонов составляет 365 дней).
За первый купонный период по облигациям класса «А1» будет выплачен доход в размере 155 125 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 125.00 рублей), по бумагам класса «Б» – 282 938 815.65 рублей (в расчете на одну бумагу – 140.55 рублей).
Бумаги размещены по открытой подписке. Организатор размещения – ИК «Лидер».