23 сентября 2016 года ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга включило облигации классов А1 и Б компании ООО «Транспортная концессионная компания» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Кроме того, 23 сентября 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоилорейтинг надежности облигационным займам компании «Транспортная концессионная компания» классов А1 (регистрационный номер 4-01-36523-R) и Б (регистрационный номер 4-02-36523-R) на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности».
«Транспортная концессионная компания» осуществляет выпуск облигаций классов А1 и Б на сумму 1,241 млрд. руб. и 2,013 млрд. руб. соответственно для финансирования концессионного проекта по созданию трамвайной сети в Красногвардейском районе.
Концессионное соглашение было подписано 30 мая 2016 года между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «Транспортная концессионная компания». Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет. Объем инвестиций на создание трамвайной сети в Красногвардейском районе, по предварительным расчетам, составит не менее 8,9 млрд рублей. В обязательства концессионера включена реконструкция проспекта Наставников на участке от Хасанской улице до Ириновского проспекта. На эти цели концедент выделит из бюджета города капитальный грант на сумму 1,33 млрд рублей. В рамках проекта запланировано строительство пяти линий трамвая.
В рамках привлечения финансирования для реализации проекта планируется выпуск старших и младшего траншей облигаций на 9,900 и 2,013 млрд. руб. соответственно.
22 сентября 2016 года «Транспортная концессионная компания» утвердила дату начала размещения облигаций, ставку первого и последующих купонов, а также объем начисленных доходов по облигациям за первый купонный период.
Дата начала размещения облигаций – 27 сентября 2016 года.
Ставка первого купона по облигациям класса А1 – 12,5 %, последующих – ИПЦ +3%. Ставка первого купона по облигациям класса Б – 13,5 %, последующих – ИПЦ +3,5 %.
Первый купон по облигациям класса Б будет выплачен в октябре 2017 года в размере 282,9 млн. руб., по облигациям класса А1 в сентябре 2017 года в размере 155,12 млн. руб.
ООО «Транспортная концессионная компания» является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП www.db.investinfra.ru